Premiers pas sur Teasio — tout est opérationnel en 1 heure
Un guide simple pour configurer votre espace, connecter vos outils et accueillir votre premier bénéficiaire. Pas d'informatique, pas de mystère.
Démo complète en vidéo · environ 5 minutes
Teasio, à quoi ça va vraiment servir au quotidien ?
Si vous lisez cet article, c'est que vous venez d'ouvrir votre espace Teasio — ou que vous y pensez sérieusement. Bonne nouvelle : vous n'avez pas besoin d'être à l'aise avec la technique. Teasio a été conçu pour des consultants et coachs qui passent leurs journées avec des bénéficiaires, pas devant un écran.
Concrètement, Teasio remplace le trio tableur + mails + Drive dispersé que beaucoup utilisent encore. Dans une seule interface, vous gérez vos dossiers bénéficiaires, vos rendez-vous, vos notes de séance et vos échanges — avec, en prime, une IA qui vous aide à gérer vos suivis et gagner du temps.
Suivez les quatre étapes ci-dessous dans l'ordre. Comptez environ 20 à 30 minutes. Après ça, vous êtes réellement opérationnel.
Définir les informations de votre cabinet
Commencez par les réglages de base : le nom de votre cabinet, votre logo, votre adresse et vos coordonnées. Ces informations apparaîtront sur les documents et communications que Teasio génère pour vos bénéficiaires — c'est votre identité professionnelle sur la plateforme.
Cinq minutes suffisent pour que tout soit à votre image dès le départ.
Connecter votre Google Drive(optionnel)
Dans les paramètres de votre compte, cliquez sur « Connecter Google Drive » et autorisez l'accès. Teasio crée alors automatiquement un dossier dédié dans votre Drive, dans lequel vous pouvez stocker vos modèles de documents — comptes-rendus, grilles d'entretien, supports de séance. Ces modèles se dupliquent automatiquement pour chaque nouveau bénéficiaire, sans manipulation de votre part.
Concrètement : vos documents types ne sont créés qu'une fois, et Teasio s'occupe du reste à chaque nouveau dossier ouvert.
Synchroniser votre agenda Google ou Outlook
Toujours dans les paramètres, reliez votre agenda Google Calendar ou Outlook en un clic. La synchronisation est bidirectionnelle : les rendez-vous que vous créez dans Teasio apparaissent dans votre agenda habituel, et vous pouvez voir vos disponibilités réelles au moment de fixer une séance avec un bénéficiaire.
Fini les doubles saisies et les erreurs de planning. Votre agenda devient la seule source de vérité pour toute votre équipe.
Ouvrir vos plages de disponibilité
Dernière étape de configuration : définissez vos créneaux disponibles dans l'agenda Teasio. C'est ce qui permet à vos bénéficiaires de prendre rendez-vous en autonomie, sans aller-retour par mail.
Indiquez vos jours et horaires habituels (par exemple : lundi au vendredi, 9h–18h). Une fois ces plages ouvertes, votre planning est visible depuis Teasio et vos rendez-vous se posent au bon endroit, sans conflit.
Votre espace est prêt.
Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant.
Vous avez fait le plus gros du travail. Le reste, vous le découvrirez naturellement au fil des dossiers. Voici un aperçu de ce qui vous attend.
Créez un dossier en quelques secondes. Le bénéficiaire reçoit une invitation par mail. Selon votre organisation, il peut accéder à son espace personnel sur le portail Teasio — ou tout continuer à se faire par mail de son côté, c'est vous qui choisissez.
Planifiez une séance directement depuis le dossier bénéficiaire. L'événement s'ajoute dans les deux agendas instantanément.
Rédigez vos comptes rendus de séance et laissez l'IA de Teasio vous aider à structurer vos suivis, identifier les points clés et gagner du temps à chaque dossier.
Bilan, outplacement, coaching, en cours, terminé… Organisez et filtrez vos dossiers en un clin d'œil.
Communiquez avec vos bénéficiaires directement depuis leur dossier. Tout l'historique est centralisé, accessible en un clic.
En quelques clics, exportez un tableau de bord de progression pour votre DRH client ou pour votre audit Qualiopi.
Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour démarrer. La plupart des consultants qui franchissent ces quatre étapes nous disent qu'ils ont accueilli leur premier bénéficiaire dans la même heure. Le reste vient tout seul, dossier après dossier.
Si vous avez une question en chemin, le support Teasio est accessible directement depuis votre espace — et cette rubrique Teasio pas à pas grandit chaque semaine avec des tutoriels sur les fonctionnalités plus avancées.
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